Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?
Ведущие мировые бренды инвестируют крупные суммы в маркетинговые исследования, результаты которых во многом влияют на принятие ключевых управленческих решений. Стоимость таких исследований стартует с 60 000 рублей и выше - космические суммы, особенно для малого бизнеса. Однако зная, как анализировать рынок, вы сможете добыть ключевую информацию самостоятельно.
Виды
Прежде всего необходимо чётко обозначить цели. От того, какую именно информацию вы хотите получить, зависит предмет исследования. Основными структурными компонентами рынка, анализируемыми предпринимателем, являются:
- состояние рынка (ёмкость, конъюнктура, тенденции, реакция на новые товары);
- доля разных компаний на рынке, их возможности и перспективы;
- целевые сегменты, их особенности поведения и требования к продукту, уровень спроса;
- уровень цен и норма прибыли в отрасли;
- свободные ниши, в которых можно вести бизнес;
- конкуренты, их сильные и слабые стороны.
Говоря о том, как правильно анализировать рынок, стоит подчеркнуть, что конкретная, понятная цель позволяет сократить затраты, не тратить время на обработку бесполезной информации и сразу выбрать наиболее эффективные методы исследования.
Общий план анализа рынка
Комплексное маркетинговое исследование, как правило, проводится на этапе запуска или расширения бизнеса. Его цель — собрать как можно более подробную и всестороннюю информацию о конкретной нише. Как анализировать рынок?
Этап 1: Сбор базовой информации
"Отправная точка" в проведении комплексного анализа — Market Research (собственно, изучение рынка и его перспектив). В идеале необходимо проанализировать информацию за последние 3-5 лет.
Ключевой показатель здесь — ёмкость рынка. Говоря простыми словами, это то количество товаров, которое потребители могут купить за определённый промежуток времени — месяц или год. Для расчётов используется формула:
| V = A × N |
где: V — размер рынка, A — численность целевой аудитории (тыс. чел), N — норма потребления продукции за период.
На основе этого показателя вычисляют, какого максимального уровня продаж может достичь компания в данном регионе.
Следующий критерий, на который нужно обратить внимание — уровень спроса. Важно учитывать динамику рынка, развивается он или, напротив, сокращается. В первом случае необходимо определить его потенциал и границы роста, а на этапе стагнации — понять, как долго это будет продолжаться.
Дополнительно изучают факторы, влияющие на рынок, долю ключевых конкурентов в общем объёме сбыта, способы реализации продукции.
На основе полученных данных необходимо обозначить основные тенденции и направления развития, а также проанализировать перспективы рынка — что потребители выбирают сейчас и как могут измениться их предпочтения в обозримом будущем.
Совет: Актуальную статистику и результаты исследований отдельных рынков на международном и национальном уровнях можно найти в отраслевых журналах и экономических отчётах.
Этап 2: Выявление целевых сегментов
Итак, мы знаем объём анализируемого рынка в целом. Теперь необходимо определить, какие группы потребителей приносят компании основную прибыль, что их объединяет. Для сегментации аудитории используются разные критерии — пол, возраст, профессия, уровень дохода, социальный статус, интересы и т. д. В зависимости от приоритетов значимость отдельных факторов может отличаться.
Чтобы решить, на какие сегменты ориентироваться в первую очередь, дополнительно анализируют:
- объём каждого сегмента (количество потенциальных клиентов);
- географическое расположение;
- доступность различных групп потребителей;
- ориентировочные затраты времени и финансов для начала деятельности.
Грамотный выбор ЦА в будущем избавит предпринимателя от лишних затрат и позволит направить ресурсы на привлечение самых "прибыльных" покупателей.
Этап 2: Изучение внешних факторов
Любой рынок постоянно подвергается воздействию извне. Современные маркетологи выделяют 6 видов внешних факторов, которые влияют на организации:
- политические (государственная политика в сферах транспорта, занятости, образования и т. д., налоги);
- экономические (уровень инфляции, ставка ссудного процента);
- социальные (численность населения, мировоззрение, уровень образования);
- технологические;
- правовые (законы, регулирующие создание и работу предприятий);
- экологические.
Некоторые тенденции проявляются медленно, их легко предсказать — например, ещё в 70-х в обществе начали обсуждать проблемы защиты окружающей среды, а сейчас eco-friendly business стал глобальным трендом. В то же время, экономическая ситуация может измениться в любую минуту, а сказать с уверенностью, что будет через 3-5-10 лет, просто невозможно.
Этап 4: Анализ конкурентов
Говоря о том, как научиться анализировать рынок, особое внимание следует уделить изучению предприятий, которые уже работают в данной отрасли. Прежде всего нужно узнать как можно больше о самих компаниях и их возможностях:
- технологии, которые используются при производстве товаров и услуг;
- наличие патентов и уникальных технологических преимуществ;
- уровень квалификации персонала;
- доступ к ограниченным, редким ресурсам;
- возможность получения дополнительных инвестиций.
Следующий шаг — изучение товаров и услуг конкурентов. Оценивать нужно "глазами потребителя", учитывая как рациональные, так и эмоциональные факторы.
Остаётся систематизировать данные и объективно сравнить основных игроков рынка. Для удобства предлагаем воспользоваться простым шаблоном.
Заполнив таблицу, вы получите базовое представление об основных игроках рынка и их деятельности, а также сможете сравнить их показатели со своими.
Этап 5: Ценовой анализ
Чтобы увидеть полную картину, необходимо разбить всех игроков рынка на ценовые сегменты — эконом, премиум и т. д. Также важно понимать структуру цены (себестоимость, затраты на продвижение и рекламу, наценка) и приблизительно рассчитать прибыль от каждой продажи.
Вариант 1
б) выборочное наблюдение;
г) полевое исследование.
г) полевое исследование.
a) телефонное интервью;
б) полевое исследование;
в) анкетирование по почте;
г) личное интервьюирование.
a) потребители;
б) товародвижение;
в) конкуренты;
г) внутренняя среда.
Вопрос 8.
a) структурированным;
б) персональным;
в) скрытым;
г) схематичным.
Вариант 2
б) маркетинговый анализ;
в) маркетинговый контроль;
г) систему маркетинга.
б) полевые исследования;
в) кабинетные исследования;
г) пробный маркетинг.
a) кабинетные исследования;
б) полевые исследования;
в) выборочное наблюдение;
г) сплошное наблюдение.
a) 2
б) 1
Вариант 3
a) закрытого;
a) спички и зажигалки;
б) кроссовки и футболки;
в) учебники и тетради;
г) чай и булочки.
Вариант 4
г) анализ конкурентов.
длительную перспективу;
г) анализ поставщиков.
г) посещение магазинов.
По повышенной цене?
а) к большинству покупателей;
б) к раннему меньшинству;
в) к отстающим покупателям.
Вопрос 8. Изучение деятельности конкурентов осуществляется для того, чтобы:
а) следовать за преуспевающими конкурентами: производить такие же товары, использовать такую же стратегию и т.д;
б) избежать конкуренции путем производства товаров, отличных от товаров конкурента и разработки собственной стратегии;
в) ориентироваться в вопросах цен на товары;
г) приобретать товары конкурентов.
Вариант 5
Вариант 6
Вопрос 1. Контент-анализ представляет собой:
а) разработку подробной библиографической справки;
б) конкретные источники изучаемых сведений;
в) количественный анализ рассматриваемого документа.
Вариант 7
Вариант 8
Вариант 9
Вопрос 1. Как называется управленческая концепция, которая исходит из того, что достижение целей организации зависит от того, насколько успешно она изучила запросы потребителей и удовлетворила их наиболее полно и эффективно по сравнению с конкурентами?
а) концепция социально-этического маркетинга;
б) концепция маркетинга;
в) концепция продажи;
г) продуктовая концепция;
д) производственная концепция.
Вопрос 5. Что понимается под информацией, получаемой в ходе познания, исследования процесса обмена результатами общественно полезной деятельности и взаимодействия по поводу такого обмена всех субъектов рыночной системы, используемой во всех сферах (уровнях) предпринимательства, включая маркетинговую деятельность?
а) исследовательская информация;
б) маркетинговая информация;
в) предпринимательская информация;
г) учетная информация;
д) управленческая информация.
Вопрос 6. Как называется процесс, деятельность по долгосрочному обдумыванию стратегии предпринимательства, основанная на лучшем опыте партнеров и конкурентов в отраслевом, межотраслевом, национальном и межнациональном уровнях?
а) маркетинговые исследования;
б) маркетинговая разведка;
в) бенчмаркинг;
г) менеджмент;
д) маркетинг-менеджмент.
Вариант 10
Вопрос 8. Как называются маркетинговые исследования, при которых осуществляется сбор первичной информации путем выбора однотипных групп обследуемых, выдачи им разных заданий, контроля за фактами, которые влияют на результаты, и сравнения различий в групповых реакциях?
а) стандартное тестирование;
б) экспериментальные исследования;
в) контролируемое тестирование;
г) электронное тестирование;
д) имитационное тестирование.
Вариант 11
Вариант 12
Вопрос 1. Назовите одно из главных требований дизайна маркетинговых исследований
а) наличие утвержденной генеральной цели;
б) обоснование формы, полученных результатов и направлений их использования;
в) связь генеральной и оперативных целей исследования;
г) наличие информации для принятия решения;
д) обеспечение научности и экономичности поиска требуемых данных.
Вопрос 2. Как называются данные, собранные ранее из внутренних и внешних источников для целей, отличных от целей маркетинговых исследований, применяемые также для кабинетных маркетинговых исследований?
а) полевые данные;
б) первичные данные;
в) вторичные данные;
г) полевые первичные данные;
д) кабинетные первичные данные.
Вариант 13
Вопрос 6. Какое направление развития маркетинга в современной России должно быть направлено на создание региональных и межрегиональных рынков, способных удовлетворять потребности как региона, так и страны в целом на основе свободного эквивалентного обмена?
а) региональный маркетинг;
б) товарный маркетинг;
в) меценатство;
г) производственный маркетинг;
д) государственный маркетинг.
Вопрос 7. К внекабинетным методам исследования рынка относятся:
a) выборочное и сплошное наблюдение, а также пробные продажи;
б) анализ информационно-справочной и нормативной литературы;
в) выработка рабочей гипотезы для целей дальнейшего исследования;
г) анализ тенденций развития рынка по официальным печатным источникам.
Вопрос 8. Перечень основных процессов, которые необходимо организовать для функционирования маркетинговой информационной системы:
a) сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации;
б) принятие решений по управлению предприятием;
в) принятие решений по управлению маркетингом;
г) сбор и обработка данных о развитии рынка продукции предприятия.
Вариант 14
Вариант 15
Вариант 16
Вариант 1
Вопрос 1. Перечень основных процессов, которые необходимо организовать для функционирования маркетинговой информационной системы:
a) сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации;
б) принятие решений по управлению предприятием;
в) принятие решений по управлению маркетингом;
г) сбор и обработка данных о развитии рынка продукции предприятия.
Вопрос 2. Специалистами по маркетингу используются следующие методы кабинетного исследования рынка:
a) анализ отчетов предыдущих исследований;
б) выборочное наблюдение;
в) проведение экспериментальной продажи товара;
г) полевое исследование.
Вопрос 3. Маркетинговая разведка представляет собой:
a) систему сбора и обработки внешней текущей информации;
б) источник внешней маркетинговой информации;
в) метод сбора маркетинговой информации – наблюдение;
г) полевое исследование.
Вопрос 4. Продуктом функционирования маркетинговой информационной системы является:
a) база данных о состоянии маркетинговой среды предприятия и отчеты о маркетинговых исследованиях;
б) совокупность источников первичной и вторичной информации;
в) банк методов и моделей предприятия;
г) результат финансовой деятельности фирмы.
Вопрос 5. Характерной чертой наблюдения как метода получения маркетинговой информации является:
a) пассивная регистрация событий;
б) активное участие наблюдателя в изучаемом процессе;
в) использование естественных условий для проведения исследования;
г) сбор непосредственной информации из вторичных источников.
Вопрос 6. Наиболее быстрым методом изучения рынка является:
a) телефонное интервью;
б) полевое исследование;
в) анкетирование по почте;
г) личное интервьюирование.
Вопрос 7. Изучается социальное положение, образование, доходы. Исследование маркетинга проводится по направлению:
a) потребители;
б) товародвижение;
в) конкуренты;
г) внутренняя среда.
Вопрос 8.
Наблюдение, использующее жестко заданную схему регистрации событий, называется:
a) структурированным;
б) персональным;
в) скрытым;
г) схематичным.
Вариант 2
Вопрос 1. Под первичными данными следует понимать данные, которые:
a) ранее не существовали и вы их собираете с нуля;
б) вы получаете из первых рук;
в) получены вашей организацией, например, от торгово-промышленной палаты;
г) часто оказываются устаревшими или не полностью отвечают вашим целям.
Вопрос 2. Вопросы, именуемые «детектор», используются для проверки:
a) искренности высказываний респондента;
в) уровня знаний респондентов о предмете исследования;
г) правильности составления анкет;
д) уровня знаний о товаре фирм, для которой проводится исследование.
Вопрос 3. Полевой эксперимент предполагает:
a) проведение экспериментальной продажи в реальных условиях;
б) проведение экспериментальной продажи в искусственно созданных условиях;
в) использование макета еще не созданного товара;
г) выборочное наблюдение с последующим анализом эксперимента.
Вопрос 4. Сбор, обработка и анализ данных с целью уменьшения неопределенности при принятии маркетинговых решений представляет собой:
a) маркетинговые исследования;
б) маркетинговый анализ;
в) маркетинговый контроль;
г) систему маркетинга.
Вопрос 5. К внекабинетным методам исследования рынка относятся:
a) выборочное и сплошное наблюдение, а также пробные продажи;
б) анализ информационно-справочной и нормативной литературы;
в) выработка рабочей гипотезы для целей дальнейшего исследования;
г) анализ тенденций развития рынка по официальным печатным источникам.
Вопрос 6. При проведении маркетинговых исследований рынка услуг используют:
a) полевые исследования, кабинетные исследования;
б) полевые исследования;
в) кабинетные исследования;
г) пробный маркетинг.
Вопрос 7. Изучение различного рода справочников, статистической литературы относится к методам исследования рынка:
a) кабинетные исследования;
б) полевые исследования;
в) выборочное наблюдение;
г) сплошное наблюдение.
Вопрос 8. Выберите более надежный телефонный опрос:
1) Радиостанция «Чикаго» провела предвыборный опрос, предложив всем желающим позвонить на станцию и высказать свое мнение по вопросу о кандидатурах на выборах мэра города. Поступило 30000 звонков. 75% звонков содержали поддержку противника мэра
2) Телефонный опрос 450 респондентов, основанный на принципе случайного набора телефонных номеров, показал, что только 20% поддерживают противника мэра на выборах
a) 2
б) 1
в) оба надежны в равной степени
г) нет надежного телефонного опроса
Вариант 3
Вопрос 1. Вопрос: «Для Вашей фирмы актуально проведение анкетного опроса среди потребителей? (да/нет)» - относится к типу:
a) закрытого;
б) открытого без заданной структуры ответа;
в) с ранжированием предпочтений;
г) открытого с продолжением предложения.
Вопрос 2. Для почтового вопроса не свойственно:
a) оперативная интерактивная связь с клиентом;
б) большие затраты времени на проведение опроса;
в) низкий уровень возврата анкет респондентов;
г) широкий охват географии респондентов.
Вопрос 3. Товарами-заменителями являются:
a) спички и зажигалки;
б) кроссовки и футболки;
в) учебники и тетради;
г) чай и булочки.
Вопрос 4. Под потребителем в маркетинге понимают:
a) субъект рынка, удовлетворяющий свою потребность;
б) лицо, непосредственно осуществляющее покупку;
в) лицо, определяющее необходимость или желание приобрести товар или слугу;
г) силу, влияющую на деятельность предприятия непосредственно.
Вопрос 5. Спрос на товар не эластичен по цене, если:
a) при изменении цены товара, объем предложения меняется в меньшей степени, чем цена;
б) при изменении объема предложения товара объем спроса на товар изменится незначительно;
в) у товара существует много товаров – заменителей;
г) изменение спроса соответствует изменению цены.
Вопрос 6. Сегментацией рынка называется:
а) выделение целевых групп потребителей, характеризующихся однородностью вкусов, предпочтений, поведения в отношении предлагаемых предприятием товаров и услуг;
б) выделение долей производителей на рынке;
в) выделение товарных групп, пользующихся наиболее высоким спросом на рынке;
г) выделение земельных участков.
Вопрос 7. Главными критериями сегментации для товаров индивидуального пользования являются:
а) сложившиеся традиции в потреблении;
б) уровень платежеспособного спроса;
в) географический; половозрастной; экономический: имущественный; реакцией на новые товары;
г) ассортимент товаров предприятия.
Вариант 8. Почему специалист по маркетингу сегментирует рынок?
а) чтобы подчеркнуть своё место в организации перед руководством, т.к. сегментирование отражает маркетинговый подход;
б) чтобы измерить и выбрать подходящий целевой рынок;
в) чтобы определить рыночную долю;
г) чтобы осуществить планирование маркетинга.
Вариант 4
Вопрос 1. Анализ конкурентной роли товара включает:
а) оценку различных способов реализации товаров, пользующихся или не пользующихся спросом;
б) расчет и анализ удельного веса (доли) определенного товара в общем объеме продажи товаров;
в) характеристику различных типов и методов конкуренции;
г) анализ конкурентов.
Вопрос 2.Инновационная политика в конкурентном анализе представляет собой:
а) комплекс базовых решений и действий по выводу предприятия/фирмы из товарного кризиса;
б) комплекс базовых решений и действий по разработке стратегии маркетинга на
длительную перспективу;
в) комплекс базовых решений и целенаправленных действий по выводу на рынок новых и обновленных товаров;
г) планирование ассортимента предприятия.
Вопрос 3. Анализ конкурентной среды - это:
а) оценка размера и структуры какого-либо рынка или его сегмента, где предприятие/фирма свободно соперничает за право продать собственный товар с другими предприятиями/фирмами;
б) изучение, моделирование и прогнозирование товарного состава продажи;
в) выявление конкурентных позиций предприятия или товара, где коммерческий
риск превышает разумные пределы;
г) анализ поставщиков.
Вопрос 4. Покупательское поведение - это:
а) намерения и действия покупателей с целью приобретения товара или отказа от покупки;
б) образ действия продавцов при выявлении товаров, не соответствующих принятым стандартам;
в) анализ деятельности государственных и общественных организаций по контролю за качеством покупаемых товаров;
г) посещение магазинов.
Вопрос 5. Покупательское решение - это:
а) разработка стандарта товара по эталонным образцам;
б) принятие решения представителя торгового предприятия о невозможности запуска товара в серийное производство;
в) заключение покупателя относительно приобретения определенного вида товара;
г) получение потребительского кредита.
Вопрос 6. Что такое процесс признания товара?
а) получение продавцом патента на торговлю;
б) отсутствие претензий к качеству товара;
в) нарастание количества/объема купленных товаров;
Рыночная экономика базируется на свободе предложений и спроса. Но это теоретически.
На практике вступают в силу такие факторы, как постоянная динамика спроса и предложений, ужесточающаяся конкуренция, стремительное развитие технологий и техники, непрогнозируемые инфляции, изменчивость законодательной базы и многое другое.
Все эти условности создают неопределенность экономики и невозможность получить ожидаемый результат. Но бизнес должен развиваться, и одним из основных компонентов этого процесса является анализ рынка, поскольку он определяет стратегию предприятия.
По сути, это сбор информации об определенном отраслевом рынке и его потребителях, которая далее всесторонне исследуется . Анализ рынка сбыта включает в себя несколько этапов. Это изучение:
Как провести исследование
Анализ отраслевых рынков подразумевает своим объектом совокупность предприятий, имеющих интересы в одном секторе экономики. Так называемая хозяйственная отрасль. Она охватывает производства, распределение и потребление конкретных услуг или товаров.
И цель данного исследования – это определение отраслевых рисков. Анализ рынка сбыта должен просчитать возможность и параметры отклонения результатов деятельности определенного субъекта, связанных с нестабильной ситуацией конкретного отраслевого рынка.
Таблица основных критериев:
Как сделать анализ рынка комплексно – этот вопрос необходим для четкого представления, что будет происходить с товарами или услугами конкретного субъекта отрасли. Ответ будет состоять из следующих позиций:
- какова (взаимоотношения, которые образуются на рынке в определенный период времени и существующие тенденции);
- прогноз динамики развития и роста (для краткосрочного прогнозирования важны инерционные процессы, для долгосрочного прогнозирования – вероятность изменений деятельности рынка);
- какова (поскольку товара невозможно продать больше, чем его могут купить на определенной территории, как правило, промежуток времени берется равным одному году);
- исследование конкурентов (понимание того, сколько будет затрачено денежных средств на борьбу с ними, либо на сопротивление их борьбе);
- каков объем предполагаемых продаж товара или услуг (жизненно важная информация для планирования и организации функционирования конкретного предприятия).
Используемые методы
Методы анализа рынка – это системы, позволяющие комплексно исследовать рынок в совокупности всех показателей. Различают следующие методы, с помощью которых производится исследование рынка:
Какой из методов предпочесть в том или ином случае – определяют обстоятельства и . Но наиболее объективные показатели даст совокупность нескольких методов, поскольку их показатели взаимно дополнят друг друга.
Если группой потребителей является население, то используются дополнительные способы исследований, которые будут учитывать улучшение возможности обслуживания и способность покупателями лояльно относится к конкретной марке товара.
Как правило, методы базируются на теории игр. Поверхностный анализ может провести не специалист, но для получения серьезного прогноза необходимо участие профессионалов, способных пользоваться всеми методами изучения.
Процесс исследования
Маркетинговый анализ рынка – это оценка, определение, моделирование и прогнозирование всех аспектов процессов, происходящих на рынке и функционирования конкретного субъекта отрасли с применением различных методов исследований. Провести его возможно лишь с учетом ряда факторов, которые устанавливаются с помощью разнообразных классификаций, которые способствуют четкому структурированию и классификации работы. Первая из них – это структура маркетингового анализа. это анализы:
- конкретного отраслевого рынка;
- предприятия;
- потенциальных и реальных конкурентов;
- плана реализации отдельно взятого проекта;
- товара или услуги, их конкурентной способности.
Главной целью маркетингового исследования является определение потенциальных возможностей и рисков, а так же создание прогнозов по возможным вариантам развития ситуаций в отрасли. На базе результатов анализа создается управленческое резюме и определяется маркетинговая стратегия.
Задачи маркетингового анализа определяют следующие факторы: темы исследуемых явлений, срочность и открытость данных. Наиболее популярными программами данных исследований являются:
- PESTLE-анализ . Это расширенный вариант PEST-анализа. В нем так же учитываются природные, географические и правовые факторы.
- «Пять сил Портера» . Наиболее мощный инструментарий для маркетингового анализа. Эта методика выделяет пять главных факторов, обуславливающих конкуренцию, а, следовательно, определяющую тактику и стратегию предприятия. Самая популярная методика у профессионалов. Но ее недостаток в том, что она не рассматривает всех частностей и исключений. А так же эта методика должна разрабатываться для каждого отдельного направления бизнеса.
Оцените значение
Сложно переоценить необходимость проведения исследований рынка для жизнеспособности предприятия. Анализ дает не только четкое представления настоящей ситуации в отрасли и место конкретной компании на нём, но и показывает вероятности развития событий в будущем.
Результаты исследований в совокупности с плановой и отчетной информацией позволяют предприятию разрабатывать стратегические меры заблаговременно (развитие благотворных процессов, устранение выявленных диспропорций и отслеживание возможных). Анализ рынка позволяет осуществлять максимально эффективные мероприятия – организационные и экономические.
В основе методов изучения рынка лежат различные источники информации (рис. 3.19). В зависимости от них различают методы:
? кабинетных исследований рынка – анализа вторичной информации о рынке. Используются для изучения общих тенденций рыночного развития. Недостаток – задержка информации;
? полевых исследований рынка – дополнения результатов кабинетных исследований первичной информацией о рынке.
Способами проведения кабинетных исследований являются:
–> контент-анализ – анализ тестового массива, при котором выявляются наиболее часто встречающиеся в нем понятия, процессы и т.д. Метод позволяет оценить приоритет того или иного явления (результативность деятельности конкурентов, развитие потребностей населения и т.д.);
–> регрессионный и корреляционный анализы – выявление в математической форме зависимости значения какого-то результативного показателя от некоторых переменных величин (влияния цен на объем продаж, роста доходов на изменение численности потенциальных покупателей и т.д.).
Методы полевых исследований представлены в табл. 3.19.
Таблица 3.19
Характеристика методов полевых исследований
Способами проведения полевых исследований являются:
–> наблюдение – наиболее простой метод фиксации происходящих процессов, когда наблюдатель не вступает в непосредственный контакт с наблюдаемым объектом. Оно соответствует определенной цели исследования; планомерно и систематично; является основой для обобщения суждений; часто объективнее и точнее, чем опрос, однако достаточно дорого. Кроме того, многие факты не поддаются наблюдению;
–> опрос – выяснение позиций потребителя или получение от него информации по определенному вопросу. Проводится устно или письменно. Респондентами выступают участники рынка или специально приглашенные эксперты. Возможно влияние интервьюера на респондента;
–> эксперименты – осуществление какого-либо процесса с замером полученных результатов на основе предварительно созданной ситуации. Используется при изучении причинно-следственных связей конкретных случаев разового характера; при этом одни величины варьируются исследователем, другие постоянны. Исследователь может активно вмешиваться в процесс изменения данных. Полученные данные не всегда можно обобщить, требуется постоянный контроль ситуации. Метод затратоемкий;
–> панель – повторяющийся сбор данных у одной группы через равные промежутки времени, специальная процедура, позволяющая получать достаточно широкий диапазон данных и проводимая по специально разработанной программе действий. Используется для получения зависимостей и выяснения взаимосвязей некоторых показателей.
При изучении рынка используются качественные и количественные методы.
Цель качественных исследований – получение данных, объясняющих наблюдаемое явление, например поведение потребителей. К таким исследованиям относятся:
? глубинные интервью – индивидуальное или групповое интервьюирование с целью выявления мнений опрашиваемых;
? групповые дискуссии – обсуждение некоторой проблемы в фокус-группах, состоящих из 10 – 12 специально подобранных респондентов;
? экспертные оценки. Метод позволяет быстро получать данные о развитии некоторых явлений на рынке.
Качественные исследования основываются на методах:
Одномерного шкалирования – сопоставления данных на базе заранее известных качественных характеристик. При этом используются описательные, порядковые и относительные шкалы;
Многомерного шкалирования – получения пространственного отображения отношений между объектами. При этом используются специальные компьютерные программы.
Цель количественных исследований – получение и анализ достоверных статистических данных для проверки достоверности мнений потребителей, выявленных при качественных исследованиях.
Количественные исследования основываются на методах, представленных в табл. 3.20.
Количественные методы предполагают:
Выделение генеральной совокупности. Исследование должно быть ограниченным – полное исследование дорого, а иногда и невозможно;
Определение выборочной совокупности – репрезентативной иллюстрации генеральной совокупности, которая должна быть представительной и надежной;
Определение объема выборки с целью уменьшения случайных и систематических ошибок.
Таблица 3.20
Характеристика количественных методов исследования рынка
Маркетинговые исследования могут проводиться:
Работниками предприятия, обладающими углубленными знаниями специфики рынка, на котором работает предприятие, и хорошо знающими достоинства и недостатки производимых товаров;
Привлеченными специалистами, имеющими профессиональное образование, опыт проведения различного рода исследований и способными оценить ситуацию на рынке более объективно.
На российском рынке для проведения маркетинговых исследований активно привлекаются:
Маркетинговые фирмы. Они располагают необходимым инструментарием и сложившейся клиентурой, однако, как правило, представляют информацию без ее углубленного анализа. К помощи маркетинговых фирм следует прибегать для исследования рынков простых товаров массового спроса;
Консалтинговые фирмы. К их помощи целесообразно обращаться при проведении углубленного анализа рынка.
Российские предприятия используют специализированные организации для проведения маркетинговых исследований в тех случаях, когда:
– необходимы специальные знания и навыки (ноу-хау);
– надо сократить финансовые затраты;
– требуются достаточно точные и надежные результаты.
Ситуации для анализа
1. Рынок источников света в Западной Европе контролируется четырьмя крупнейшими продуцентами (их совокупная доля составляет около 90%). К какому типу рынка по уровню монополизации его следует отнести? За счет чего другим продуцентам все-таки удается удерживать оставшиеся 10%?
2. В конце 1980-х гг. для передовых фирм электронной промышленности средний показатель отношения суммы заказов к объему продаж составлял 1,13. Прокомментируйте эту информацию с точки зрения конъюнктуры рынка.
3. Определите, какие подходы используются предприятием, работающим на целевом рынке, в следующих примерах:
– для выпуска яблочного сока постоянной рецептуры и его продажи используется единая упаковка и единая цена;
– яблочный сок выпускается по различным рецептурам (осветленный, купажированный и т.д.) в различных упаковках (в стеклянных, металлических банках, бумажных пакетах и т.д.) различных емкостей и продается по различной цене в специализированных и универсальных торговых точках;
– организован выпуск яблочного сока специально для лечебного питания больных сахарным диабетом.
4. Определите, какие виды стратегий использованы предприятием в следующих случаях:
– небольшая фирма в конкурентной борьбе против крупного предприятия использовала тактику выборочного снижения цен;
– предприятие значительно расширило число модификаций товара с одновременным использованием практики ценовых линий значительного диапазона.
5. Тульское ЗАО «Мебель», выпускающее корпусную и мягкую мебель, собирается открыть специализированные магазины в Орловской и Курской областях. Какие кабинетные исследования ему следует провести и где можно получить необходимую для этого информацию? Какие полевые исследования целесообразно выполнить и какова их цель?
6. Рекламное агентство хочет оценить эффективность проводимой им кампании по внедрению на рынок новой стиральной машины. Желаемая надежность оценки составляет 95,4% (z – 2), а требуемая точность ±3%. Менеджеры не имеют информации об относительном проценте людей, знакомых с проводимой агентством рекламной кампанией. Определите размер генеральной и выборочной совокупности в данном случае.
7. Предприятие «Помощник» занимает лидирующее положение по производству пылесосов в Тульской области. Менеджеры ставят задачу выхода предприятия на рынок Липецкой области. Для данных условий:
– определите, какая информация необходима для проведения маркетинговых исследований;
– разработайте программу проведения экспертных оценок, анкетирования потенциальных потребителей;
– найдите параметры сегментации и выделите предпочтительные сегменты рынка Липецкой области;
– предложите комплекс мероприятий по сохранению преимуществ предприятия в условиях конкурентной борьбы в Тульской области.
8. ОАО «Свет» выходит на сегмент рынка, где уже действует конкурент. Какие решения в области продаж выпускаемого товара следует принять менеджерам предприятия для успешной работы на рынке?
2.5.1. Структура и содержание раздела
Исследование и анализ рынка - один из важнейших этапов подготовки бизнес-планов, который должен дать ответы на вопросы: кто, почему и в каких количествах покупает или будет покупать Продукцию предприятия.
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что слабое знание рынка является одной из главных причин несостоятельности многих коммерческих проектов. К числу основных задач предприятия, решаемых в данном разделе бизнес-плана, относится определение спроса и емкости каждого конкретного рынка по каждому виду товаров (услуг). Эти показатели будут характеризовать возможные объемы сбыта товаров (услуг). От того, насколько тщательно изучены и определены уровень и структура спроса, тенденции его изменения, будет зависеть как успех предприятия на рынке, так и время, в течение которого оно может удержать на нем свои позиции.
Поскольку сбор, обработка и анализ информации о рынке - достаточно сложный процесс, то целесообразно к проведению исследования привлекать специализированные организации, что может потребовать значительных затрат, которые в большинстве случаев оправданны.
В бизнес-плане должны найти отражение следующие направления комплексного исследования рынка:
- определение типа рынка - при исследовании рынка необходимо, в первую очередь, определить тип рынка по каждому товару или услуге. В процессе выбора подходящего рынка для предпринимательской деятельности и определения особенностей работы на нем бизнес-планирование должно опираться на классификацию рынков. При определении типа рынка следует также дать его характеристику, т.е. указать стадию развития рынка (тенденцию роста или спада), исторические и экономические причины существования рынка, территориальное размещение рынка (регион и концентрация населения), ограничения рынка (экономические, правовые и др.) и т.д.
- определение рыночной структуры - при анализе рынка сбыта изучается его структура, т.е. проводится операция сегментирования рынка - разделение общей совокупности потребителей на определенные группы (сегменты), для которых характерны общие потребности, требования к товару и мотивы его приобретения. От того, насколько обоснованно выбран сегмент рынка, во многом зависит успех предприятия в конкурентной борьбе за рынок. Практическое использование приемов сегментации предполагает нахождение оптимального соотношения между процессами стандартизации и дифференциации продукции. В бизнес-плане указываются основные потребители и принципы их сегментации, отмечается, что привлекает типичного покупателя данного сегмента, определяется круг наиболее привлекательных сегментов.
- оценка конъюнктуры рынка - цель любого рыночного исследования состоит в оценке существующей на рынке конъюнктуры и в разработке прогноза развития рынка. На данном этапе осуществляется оценка численности покупателей в каждом из выделенных сегментов и замер спроса, определение емкости рынка и степени удовлетворения спроса. На основе этих данных осуществляется отбор наиболее выгодных для предприятия сегментов - целевых рынков.
- Отбор целевых сегментов - на основе данных оценки конъюнктуры рынка осуществляется отбор наиболее выгодных для предприятия сегментов. Перспективным может считаться сегмент, в котором находятся примерно 20 % покупателей данного рынка, приобретающих 80 % товара, предлагаемого предприятием. Здесь же исследуется положение предприятия на рынке. Для первого года продаж в этом пункте указываются:
Основные потребители товара, приводятся данные о заказах на продукт, контрактах, письменных обязательствах, имеющихся у предприятия;
Потенциальные потребители, уже выразившие заинтересованность в товаре;
Потенциальные потребители, не выразившие пока заинтересованности в продукте; объясняется, как предприятие намеренно их завоевать.
- позиционирование рынка - в бизнес-плане описываются действия по выведению товара на рынок и обеспечению ему конкурентоспособного положения в сегменте, т.е. по существованию позиционирования рынка.
Позиционирование рынка может идти по одному из выбранных направлений:
Заполнение выявленной на рынке ниши;
Занятие места, близкого к позиции одного из конкурентов, т.е.
конкурентное позиционирование.
- прогноз объема продаж - одним из основных показателей, связанных с прогнозом развития рынка, является прогноз объемов месяцам (или по кварталам), второй год - по кварталам (или по полугодиям), последующие годы - в целом за год.
2.5.2. Методология исследования рынка
Исследование рынка - это систематический и методологический, текущий или случайный поиск рынка или эффективного поведения на нем. В зависимости от целей бизнес-планирования исследование может быть количественным или качественным. Цель количественного исследования состоит в том, чтобы установить численные значение оценки рынка, его основных характеристик. Цель качественного исследования рынка заключается в выявлении определенных мотивов для определенного поведения на рынке.
Дизайн исследования рынка - это проектирование и конструирование процесса исследования, разработка его модели, т.е. дизайн исследования, может рассматриваться как проект организации и проведения исследования рынка.
2.5.3. Классификация рынков
Процесс исследования рынка начинается с определения его типа по каждому товару или услуге. При этом в процессе бизнес-планирования можно опираться на следующие подходы к классификации рынков:
1) по сфере общественного производства :
Рынок товаров материального производства (сырья, продовольствия, машин, оборудования);
Рынок товаров духовного производства (достижений науки,
технологий, произведений искусства, книг).
2) по характеру конечного использования :
Рынок товаров производственного назначения;
Рынок товаров потребительского назначения.
3) по сроку использования :
Рынок товаров долговременного пользования;
Рынок товаров краткосрочного пользования;
Рынок товаров одноразового пользования.
4) по территориальному охвату :
Мировой;
Внутренний;
Региональный.
5) по соотношению продавцов и покупателей :
Рынок свободной конкуренции;
Рынок монополистической конкуренции;
Олигополистический рынок;
Рынок чистой монополии - один продавец с товаром, у которого нет аналога или заменителя, что позволяет производителю диктовать свои условия потребителям.
6) по объему реализации :
Основной рынок, где реализуется основная часть товаров и услуг фирмы;
Дополнительный (вспомогательный) рынок, на который фирма выходит с небольшой частью товаров (услуг);
Выборочный (избирательный) рынок, который выбирается для
определения возможностей реализации новых товаров (услуг), т.е. для проведения пробных продаж.
2.5.4. Структура рынка
Первый вопрос, на который должен быть дан ответ при исследовании рынка, - кто является потребителем продукции Предприятия и кто может стать им в будущем. Для этого необходимо определение рыночной структуры.
Средством, методом дифференциации рынка на основе изучения и учета индивидуальных потребностей каждой группы покупателей выступает сегментация.
Сегментация рынка представляет собой процесс разделения, расчленения рынка на гомогенные (однородные) группы покупателей , для каждой из которых могут потребоваться определенные товары и комплексы маркетинга. С помощью сегментации достигаются следующие цели бизнес-планирования:
Наилучшее удовлетворение нужд и потребностей людей, подготовка товара под желания и предпочтения покупателя;
Повышение конкурентоспособности как товара, так и его производителя, усиление конкурентных преимуществ;
Уклонение от конкурентной борьбы путем перехода в неосвоенный сегмент рынка;
Увязка научно-технической политики фирмы с запросами четко
выявленных совокупностей потребителей;
Ориентация работы фирмы на конкретного потребителя.
В настоящее время для деления совокупности потребителей используются следующие признаки сегментации:
На основе социально-демографических параметров: национальность, религия, возраст, пол, семейное положение, образование, культурные традиции, характер трудовой деятельности и т.д.;
Экономические параметры: душевой доход и его структура, стоимость имущества, размер сбережений, уровень обеспечения жильем и т.п.;
Географические признаки: экономическое и политическое районирование, численность населения, его плотность, природно-климатическая зона и т.п.;
Итоги сегментирования используются для выбора приемлемого для продукции предприятия сегмента (или нескольких сегментов), определения возможных объектов спроса и позиционирования товара.
2.5.5 Оценка конъюнктуры рынка
Конъюнктура рынка - это состояние рынка, характеризуемое соотношением между спросом и предложением товаров (услуг).
Спрос представляет собой платежеспособную потребность. Он изучается на различных уровнях. Можно определить спрос: на конкретные виды товаров; на товары данной фирмы; на товары данной отрасли; всего внутреннего рынка; в региональном разрезе.
Рыночный спрос имеет функциональную природу. На него оказывают влияние многие факторы. Среди них: демографические, общеэкономические, социально-культурные, психологические, а также различные мероприятия, проводимые по программе маркетинга.
Объем спроса - это то количество товара, которое покупатель готов приобрести при данных условиях в течение определенного промежутка времени. При изменении хотя бы одного из перечисленных факторов изменится, и объем спроса на данный товар.
Спрос на товар фирмы выступает как определенная доля в общем рыночном спросе. Он имеет также функциональную природу. Помимо факторов, определяющих величину общего спроса, на него воздействуют факторы, влияющие на долю товаров фирмы в общем объеме продаж на данном рынке.
Задача определения спроса достаточно трудна. Она решается посредством использования описанных выше методов исследования рынка.
Определение перспективного спроса производится с помощью прогнозов, посредством использования различных методов прогнозирования с учетом существующих тенденций изменения опроса, действия различных факторов в будущем и предполагаемых маркетинговых усилий.
Дополняет процедуру прогнозирования спроса определение коэффициента эластичности спроса по цене.
2.5.6. Отбор целевых рынков
Целевой рынок - наиболее привлекательный для фирмы в данный Момент сегмент рынка, овладение которым становится ее главной задачей. Он должен быть достаточно емким, иметь перспективу развития, свободным или относительно свободным от конкурентов, характеризоваться некоторым неудовлетворительным спросом.
Задача выбора всегда сложна. Отбор целевых рынков осуществляют посредством учета критериев сегментации, а также данных оценки конъюнктуры рынка.
Критерии сегментации - это показатель того, насколько верно фирма выбрала тот или иной целевой рынок для деятельности. Перечислим наиболее часто используемые в практике бизнес-планирования критерии сегментации.
Количественные границы - к ним относится потенциальная емкость сегмента, т.е. ответы на вопросы, сколько товаров и какой стоимости могут быть на нем реализованы, скольким реальным и потенциальным потребителям, какова площадь сегмента, какие ресурсы надо будет задействовать для работы в данном сегменте.
Доступность сегмента - есть ли возможность получить каналы распределения, и сбыта продукции, надо ли переориентировать собственную сбытовую сеть, как обстоят дела с наличием складов, магазинов, пунктов переработки грузов.
Информационная насыщенность сегмента - можно ли получить необходимую рыночную информацию для создания банка данных по сегменту, имеются ли в сегменте закрытые зоны.
Существенность сегмента - определение прочности выделенной группы потребителей, не распадается ли она, устойчивы ли ее потребности в отношении производимого товара; в противном случае можно попасть в сегмент, где конкуренты имеют прочные позиции, или предложить товар с нечеткими адресными признаками, который не будет признан потребителями.
Прибыльность, доходность сегмента - как правило, оценку осуществляют, опираясь на стандартные показатели: норма прибыли, доход на вложенный капитал, размер дивидендов на акцию, прирост общей массы прибыли предприятия. Иногда крупное предприятие руководствуется престижностью данного сегмента, благожелательностью общественного мнения.
Защищенность от конкуренции - важно правильно взвесить собственные шансы на успех в данном сегменте, объективно оценивая возможности конкурентных фирм.
2.5.7. Позиционирование рынка
Позиционирование рынка - это технология определения позиции продукта на отдельных рыночных сегментах.
Цель позиционирования - исследование сложившегося или формирующегося мнения, анализ оценок покупателей или их группы относительно параметров продукта, с тем чтобы осуществить их оптимизацию в соответствии с пожеланиями и требованиями потребителей и, соответственно, создать путем проведения маркетинговых мероприятий такую позицию товара, которая обеспечит продукту конкретные преимущества на данном сегменте целевого рынка.
