نحوه ثبت سفارش مشتری در 1C Enterprise. هدف از سند "سفارش خریدار. ایجاد سفارش برای تامین کننده

برای انعکاس واقعیت فروش کالا یا ارائه خدمات، در برنامه "" سند "فروش کالا و خدمات" وجود دارد.

بیایید دستورالعمل های گام به گام را با استفاده از مثالی از نحوه ایجاد و پر کردن این سند و همچنین تجزیه و تحلیل ورودی های حسابداری که ایجاد می کند، بررسی کنیم.

یک پنجره جدید سند حسابداری 1C باز می شود. بیایید شروع به پر کردن آن کنیم:

فیلدهای الزامی معمولاً با یک خط نقطه قرمز خط کشیده می شوند. حدس زدن دشوار نیست که اول از همه باید نشان دهید:

• سازمان
• طرف مقابل
• موجودی
• نوع قیمت

نوع قیمت قیمتی را مشخص می کند که محصول با آن به فروش می رسد. اگر نوع قیمت در قرارداد طرف مقابل مشخص شده باشد، به طور خودکار (از مقادیر تعیین شده قبلی در اسناد) تنظیم می شود. در صورتی که نوع قیمت مشخص نشده باشد و مسئول تکمیل سند حق ویرایش قیمت های فروش را داشته باشد، هنگام ایجاد قسمت جدولی قیمت به صورت دستی مشخص می شود.

توجه می کنم که اگر برنامه 1C 8.3 سوابق فقط یک سازمان را نگه می دارد، فیلد "سازمان" نیازی به پر کردن ندارد، به سادگی قابل مشاهده نخواهد بود. همین امر در مورد انبار نیز صدق می کند.

ما جزئیات لازم را در سرفصل سند ذکر کرده ایم؛ بیایید به تکمیل قسمت جدولی بپردازیم.

می توانید از دکمه "افزودن" استفاده کنید و سند را خط به خط پر کنید. اما در این صورت شاهد کالاهای باقی مانده در انبار نخواهیم بود. برای سهولت در انتخاب محصولات در بخش جدول، روی دکمه "انتخاب" کلیک کنید:

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

پنجره "انتخاب آیتم" باز می شود، جایی که ما محصول باقی مانده را می بینیم و می توانیم با خیال راحت آن را انتخاب کنیم. هنگامی که خط خاصی را انتخاب می کنید، برنامه مقدار و قیمت (در صورت عدم انتخاب نوع قیمت) محصول انتخاب شده را می خواهد.

موارد انتخاب شده و آماده برای انتقال به سند در قسمت پایین پنجره منعکس می شود. پس از انتخاب تمام موقعیت های لازم، روی "انتقال به سند" کلیک کنید.

حالا بیایید یک سرویس به سند اضافه کنیم. خدمات در برگه "خدمات" انتخاب می شوند. بیایید وارد آن شویم و همچنین روی دکمه "انتخاب" کلیک کنیم. من مورد "تحویل" را انتخاب کردم، مقدار، هزینه را نشان دادم و آن را به سند منتقل کردم.

برای ارائه یک سرویس به چندین پیمانکار، تهیه یک سند راحت است -. این می تواند به ویژه برای شرکت هایی مفید باشد که دوره ای "خدمات اشتراک" را ارائه می دهند: به عنوان مثال، در بخش مسکن و خدمات عمومی.

این چیزی است که من دریافت کردم:

اکنون سند قابل ارسال است. هنگام انجام، معاملاتی ایجاد می شود که منعکس کننده واقعیت فروش کالا در حسابداری است.

آگهی های فروش کالا و خدمات در 1C

بیایید ببینیم سند چه معاملات فروش برای ما در 1C ایجاد کرده است. برای انجام این کار، روی دکمه در بالای سند کلیک کنید. پنجره ای با تراکنش های ایجاد شده باز می شود:

انواع پست های زیر ایجاد شده است:

• بدهی 90.02.1 اعتبار 41 (43) - انعکاس هزینه کالا (یا)؛
• بدهی 62.02 اعتبار 62.01 - از آنجایی که خریدار قبلاً پیش پرداخت کرده است، برنامه 1C پیش پرداخت را می خواند.
• بدهی 62.01 اعتبار 90.01.1 - بازتاب درآمد.
• بدهکار 90.03 اعتبار 68.02 - ;

پست‌ها را می‌توان به صورت دستی ویرایش کرد؛ برای این، یک کادر انتخاب "تنظیم دستی" در بالای پنجره وجود دارد. اما این توصیه نمی شود.

ویدیوی ما در مورد فروش کالا در برنامه 1s 8.3:

راه اندازی حساب در معاملات و اسناد 1C

اگر تراکنش‌ها به‌طور خودکار اشتباه ایجاد می‌شوند، بهتر است تنظیمات را بدانید که چرا این اتفاق می‌افتد یا حساب‌های حسابداری را در سند تصحیح کنید. واقعیت این است که مطابق با، هنگام پر کردن یک سند، حساب ها در سند درج می شوند و تنها پس از آن معاملات بر اساس آنها ایجاد می شود.

بیایید ببینیم کجا می توانید آنها را مشاهده و ویرایش کنید (باز هم می گویم که بهتر است یک بار آنها را به درستی تنظیم کنید تا اینکه هر بار آنها را در سند اصلاح کنید).

همین امر در مورد خدمات نیز صدق می کند:

در نهایت می گویم که تنظیم صحیح حساب های حسابداری کار بسیار مهمی است، زیرا درستی حسابداری به آن بستگی دارد. برای مثال ما، راه‌اندازی حساب‌ها در دایرکتوری‌های " " و " " انجام می‌شود، اما این موضوع برای یک مقاله جداگانه است.

فروش خدمات در 1s 8.3:

• سند "سفارش خریدار" را وارد کنید:
  • محصول سفارش داده شده را در قسمت جدولی سند وارد کنید.
  • در صورتی که برخی از کالاها در انبار موجود است، این انبار را در ستون «جایگزینی» انتخاب کنید. محصول برای این سفارش رزرو می شود.
  • سند را پست کنید.

خریدار هزینه سفارش را پرداخت کرد

• قسمت "سفارش خریدار" باید در سند پرداخت پر شود.
• برای این کار PKO یا رسید به حساب جاری بر اساس سفارش وارد می شود یا در قسمت «سفارش خریدار» سفارش مورد نیاز انتخاب می شود.

سفارش کالا از یک تامین کننده

• مدیر خرید به صورت دوره ای گزارش «تجزیه و تحلیل سفارشات مشتری» را تولید می کند.
• توجه را به موقعیت‌هایی جلب می‌کند که دارای ستون غیر خالی «باقی مانده برای ارائه» هستند.
  
• اینها کالاهایی هستند که توسط خریدار سفارش داده شده، اما در انبار موجود نیستند و به تامین کنندگان سفارش داده نشده اند.
• بر اساس آنها، شما باید به تامین کننده سفارش دهید.
• با کلیک بر روی دکمه "سفارش به تامین کننده..."، تمام موقعیت های غیر ایمن از گزارش به سند "سفارش به تامین کننده" منتقل می شود.
• اگر قسمت "تامین کننده اصلی" برای یک محصول پر شود، می توان چندین سفارش را به طور همزمان مطابق با تامین کنندگان ایجاد کرد.

دریافت کالا از تامین کننده

• در زمان پردازش سند، کالای دریافتی طبق سفارش خریدار در انبار رزرو می شود.
• برای این کار سند رسید باید حاوی مدارک سفارش تامین کننده و سفارش خریدار باشد.
• دو گزینه برای پیوند یک سفارش به یک تامین کننده در یک سند رسید وجود دارد.
  • انتخاب 1. سفارش به تامین کننده در سرفصل سند نشان داده شده است.
  • گزینه 2. سفارش به تامین کننده را می توان در قسمت جدولی سند نشان داد. از طریق "خدمات / تنظیم پارامترهای حسابداری / نشان دادن سفارشات در قسمت جدول اسناد" تنظیم می شود.
• سفارش خرید همیشه در قسمت جدول رسید قید می شود.
• ورود یک سند رسید بر اساس سفارش به تامین کننده راحت است. در این صورت فیلد «سفارش به تامین کننده» به صورت خودکار پر می شود.

پر کردن خودکار سفارشات (بدون وارد کردن رسید بر اساس سفارش تامین کننده)

• اگر وارد کردن بر اساس ناخوشایند است، می توانید از اصلاح ما استفاده کنید:
  • کالا طبق معمول در سند رسید درج می شود.
  • پس از کلیک بر روی دکمه تکمیل سفارشات، کالاها به صورت خودکار بین سفارشات خریداران و تامین کنندگان توزیع می شود.

گزارش "تجزیه و تحلیل سفارشات مشتریان"

• انتخاب ها
  • اگر تاریخ انتخاب نشده باشد، اطلاعات مربوط به لحظه فعلی نمایش داده می شود.
  • اگر فقط به سفارشات باز نیاز دارید:
    • وضعیت حمل و نقل سفارش تحویل داده می شود.
    • ارسال نمی شود - تحویل دهید.
    • نیمه ارسال شده - تحویل.
    • به طور کامل ارسال شد - حذف کنید.

• ستون ها
  • برنامه ریزی شده - مبلغ سفارش. همیشه پر.
  • آنچه باید پرداخت شود، مانده بدهی سفارش به خریدار است. بدهی در هنگام اجرای سفارش به خریدار ایجاد می شود و نه در هنگام فروش.
  • پیش پرداخت - مقدار پیش پرداختی که باید انجام شود.
    • درصد پیش پرداخت مورد نیاز در فیلد مربوطه در قرارداد درج می شود.
    • اگر پیش پرداخت به طور کامل انجام نشود مبلغ مثبت برداشت می شود.
    • اگر کاملاً - خالی باشد.
    • مبلغ "باقی مانده برای پرداخت" به مبلغ پیش پرداخت بستگی ندارد و کل مبلغ بدهی را نشان می دهد.
  • باقی مانده برای ارسال - کالاهایی که توسط خریدار سفارش داده شده، اما هنوز ارسال نشده اند.
    • اگر ستون خالی باشد، به این معنی است که سفارش خریدار به طور کامل تکمیل شده و همه کالاها ارسال شده است.
  • از انبار - کالاهای سفارش شده توسط خریدار در انبار رزرو می شود.
  • سفارش داده شده - کالاهای سفارش شده توسط خریدار از تامین کننده سفارش داده می شود.
  • باقی مانده برای ارائه = "باقی مانده برای ارسال" - "از انبار" - "سفارش داده شده". کالاهای سفارش شده توسط خریدار به تامین کننده سفارش داده نشده و در انبار موجود نمی باشد.
    • اگر مقدار منفی باشد، به این معنی است که تعداد کالاهای موجود در انبار بیشتر از مقدار مورد نیاز برای این سفارش است.

در سفارش خرید، دکمه "آنالیز" را گزارش دهید

• بر اساس نامگذاری
  • سفارش
    • برنامه ریزی شده - مقدار کالای سفارش داده شده.
    • ارسال شده - مقدار کالایی که اسناد "فروش" برای آنها وارد شده است.
    • آنچه باقی می ماند برای ارسال تفاوت بین کالای سفارش داده شده و ارسال شده است.
  • تجهیزات
    • رزرو - محصول در انبار است و برای سفارش خریدار رزرو شده است.
    • سفارش داده شده - سفارشی برای این محصول با تامین کننده انجام شده است.
    • موجودی رایگان - محصول در انبار است و برای کسی رزرو نشده است.
    • باقی مانده است که اطمینان حاصل شود که کالا توسط خریدار سفارش داده شده است، اما به تامین کننده سفارش داده نشده و در انبار رزرو نشده است.
• برای پول
  • برنامه ریزی شده
    • مجموع - مبلغ کل سفارش.
    • پیش پرداخت - مبلغی که خریدار باید به عنوان پیش پرداخت می گذاشت.
    • پرداخت شده - مبلغ پرداخت شده توسط خریدار.
  • پرداخت
    • کل - کل بدهی برای سفارش.
    • پیش پرداخت - مقدار پیش پرداختی که باید انجام شود.

نحوه مشاهده وضعیت سفارش مشتری

• انتخاب 1
  • کارت طرف مقابل را باز کنید.
  • "گزارش ها / سفارشات مشتری" را انتخاب کنید.
  • گزارش "تجزیه و تحلیل سفارشات مشتری" برای این طرف مقابل باز خواهد شد.
• گزینه شماره 2
  • یک سند سفارش مشتری بر اساس شماره یا مشتری پیدا کنید.
  • روی دکمه "Analysis" در نوار فرمان بالا کلیک کنید.
• گزینه شماره 3
  • گزارش را از طریق آیتم منوی اصلی "گزارش ها / فروش / تجزیه و تحلیل سفارش / تجزیه و تحلیل سفارش مشتری" باز کنید.
  • یک گزارش ایجاد کنید و مشتری را در آن پیدا کنید.

سفارش مشتریسندی است که قصد مشتریان را برای خرید یک محصول ثبت می کند. عملکرد مدیریت سفارش که در Trade Management 11.2 توسعه یافته است، در تصمیم گیری های مدیریتی پشتیبانی می کند.

استفاده از سفارشات مشتری پس از فعال کردن عملکرد در آن امکان پذیر می شود بخش داده های اصلی و مدیریت → فروش → استفاده از سفارشات مشتری. مورد استفاده را مشخص کنید - سفارش از انبار و سفارش. اگر قصد دارید از سفارش فقط برای چاپ فاکتور برای پرداخت استفاده کنید یا اگر قصد دارید سفارش فقط برای کالاهای موجود در انبار بپذیرید، گزینه های دیگر برای استفاده از سفارشات برای شما مناسب است. (عکس. 1).

علاوه بر این، در این بخش شما فرصت دارید:

• ایجاد ممنوعیت برای سفارشات بسته که به طور کامل ارسال نشده اند.
• ایجاد ممنوعیت در دستورات پایانی که به طور کامل پرداخت نشده اند.
• فهرستی از دلایل لغو سفارشات را حفظ کنید.
• ثبت فروش کالا بر اساس چندین سفارش؛
• برای چندین سفارش مشتری گواهی های کار تکمیل شده ایجاد کنید.
• ذخیره فاکتورهای صادر شده برای پرداخت در برنامه.

ما تمام ویژگی های فوق را درج می کنیم.

ما ایجاد می کنیم سفارش مشتریدر فصل حراجی(درج). در بالای فرم قرار دارند وضعیت سفارش، اولویت و وضعیت فعلی . (شکل 2).

وضعیت های سفارش (شکل 3).

شکل 3

انتخاب وضعیت در سند با استراتژی استفاده از سفارشات تعیین می شود که در بالا تعریف کردیم. اگر از دستورات با گزینه استفاده می کنید به صورت فاکتور سفارش دهید، پس وضعیت های موجود در سند موجود نیست. اگر از دستورات مطابق با استراتژی استفاده می کنید سفارش فقط از انبار، سپس وضعیت های زیر در دسترس هستند:

.موافقت می شود- سفارش در ثبت ها رکورد ایجاد نمی کند؛ از آن برای ثبت خواسته تایید نشده مشتری استفاده می شود.
. در رزرو- سفارش کالا را در انبار رزرو می کند.
. برای حمل و نقل- کالا قابل حمل است.

اگر از استراتژی استفاده کنید سفارش از انبار و سفارش، سپس وضعیت های ممکن عبارتند از:

.موافقت می شود
. تکمیل شود- امکان مدیریت حمل و نقل و همچنین رزرو کالا برای هر مورد در سند وجود دارد.

یک اولویت

اولویت در برنامه برای تعیین اهمیت سفارش برای مدیر استفاده می شود. اولویت پیش‌فرض برای سفارش جدید روی متوسط ​​تنظیم شده است. یک کارمند می تواند با ارزیابی درجه اهمیت سفارش، اولویت یک سفارش را تغییر دهد. اولویت بالا در ثبت سفارش با رنگ هایلایت می شود. (شکل 4).

شکل 4

وضعیت فعلی

حالت های زیر برای سفارش مشتری در دسترس است:

 تایید در انتظار
 پیش بینی می شود (قبل از امنیت).
 آماده ارائه؛
 پیش پرداخت انتظار می رود (قبل از حمل و نقل)؛
 وثیقه مورد انتظار است.
 آماده برای حمل و نقل؛
 در طول حمل و نقل؛
 پرداخت انتظار می رود (پس از حمل و نقل)؛
 آماده بسته شدن؛
 بسته شده

پر کردن نشانک مبانی.

ما مشتری و توافق نامه را انتخاب می کنیم. بر اساس توافقنامه انتخاب شده، انبار، روش پرداخت و عملیات تکمیل می شود. ارزش عملیاتی گزینه حمل و نقل (فروش یا انتقال به کمیسیون) را تعیین می کند. در صورت وجود تفاوت با آنچه در توافق نامه یا قرارداد مشخص شده است، در دستور، می توانید رویه تسویه حساب های تحت سند را روشن کنید. گزینه‌های رویه‌های پرداخت: طبق قراردادها، طبق سفارش‌ها و احتمالاً براساس فاکتورها.

به نشانک بروید کالاها.

می‌توانید فهرستی از محصولات را با کلیک کردن روی دکمه افزودن اضافه کنید، یا با کلیک کردن روی Insert، خط محصول را به راحتی با استفاده از کلید F9 یا از طریق منوی زمینه → کپی کپی کنید. اما راحت ترین گزینه برای پر کردن لیست کالاها از طریق محل کار است انتخاب کالا. (شکل 5).

(شکل 5).

قیمت کالاها با توجه به نوع قیمتی که در سفارش انتخاب کرده‌ایم و همچنین کالاهای باقی‌مانده در انباری که ذکر کرده‌ایم منعکس می‌شود. برای مشاهده سایر قیمت های یک محصول، از دکمه استفاده کنید قیمت. امکان تنظیم انتخاب بر اساس قیمت با تعیین محدوده قیمت از و تا وجود دارد. برای انتخاب محصولات موجود در انبار، باید پرچم را فعال کنید فقط از روی سند موجود است.
در پنجره انتخاب، می توانید فیلترهای مختلفی را برای محدود کردن منطقه جستجو برای کالاها تنظیم کنید: بر اساس سلسله مراتب مورد، بر اساس نوع مورد، کالاهای با کیفیت متفاوت.

ما محصول مورد نیاز خود را انتخاب می کنیم، مقدار، قیمت و در صورت لزوم تاریخ ارسال هر محصول را مشخص می کنیم. برای انتقال محصولات انتخاب شده به سند، کلیک کنید انتقال به سند. (شکل 6).

شکل 6

گزینه ای برای ایمن سازی سفارشات(شکل 7).

شکل 7

برای پر کردن گزینه ارائه کالا برای سفارش، باید تمام خطوط سفارش (Ctrl-A) را انتخاب کنید و دستور را اجرا کنید. وثیقه را پر کنید. در پنجره، بسته به اقدامات مورد نیاز با محصول، گزینه های عرضه را پر کنید.
برای ارائه جداگانه برای یک محصول خاص یا یک سفارش به طور کلی، این گزینه در نظر گرفته شده است جداگانه ارائه دهید(فقط زمانی در دسترس است که گزینه عملکرد فعال باشد عرضه جداگانه سفارشاتدر فصل داده ها و مدیریت اصلی → انبار و تحویل → برآورده کردن نیازها.

تاریخ ارسال مورد انتظار برای این سفارش در فیلد پر شده است تاریخ ارسال مورد نظر. برای اینکه بتوانید کالاها را در همان تاریخ ارسال کنید، علاوه بر این باید یک پرچم تنظیم کنید ارسال در یک تاریخ.

نشانک تحویل

مدیریت تحویل را در مقاله دیگری به تفصیل شرح دادیم. امکان تعیین آدرس تحویل توسط گزینه مدیریت تحویل در قسمت فعال می شود داده ها و مدیریت اصلی → انبار و تحویل → تحویل. (شکل 8).

شکل 8

بستن یک سفارش

دو مورد در ثبت سفارشات مشتری وجود دارد گزینه بسته شدن سفارش:

 بسته شدن سفارشات کاملا پردازش شده- کالاهایی که روی آن فروخته شده است؛
 بسته شدن سفارشات با لغو خطوط پردازش نشده- برنامه تمام خطوط سفارش فروخته نشده را تجزیه و تحلیل و لغو می کند. کاربر باید دلیل عدم ارسال کالا را طبق سفارش مشخص کند.

اغلب اوقات نیاز به رزرو کالا در انبار برای یک مشتری خاص وجود دارد و اکنون ما به دو گزینه برای فرآیند رزرو در برنامه 1C8 "USP" نگاه خواهیم کرد.

بیایید به روش اول با استفاده از سند نگاه کنیم "سفارش خریدار". بنابراین، برای رزرو کالا در انبار برای یک مشتری خاص، باید از سند استفاده کنید "سفارش خریدار"، جایی که در بخش جدول در ستون "محل اقامت"انباری را که می خواهید کالا را در آن رزرو کنید مشخص کنید.

اگر کالا در انبار موجود نباشد نمی توان آن را رزرو کرد اما در سند رسید با ذکر سند قابل رزرو است. "سفارش به تامین کننده"یا "نظم داخلی"که حاوی محصول مورد نیاز است. و به محض اینکه کالا طبق این اسناد به انبار رسید، به طور خودکار برای طرف مقابل ما ذخیره می شود!

بنابراین پس از پردازش سند، کالا تا زمان فروش برای طرف مقابل محفوظ خواهد بود. با استفاده از گزارش می توانید کالاهای ذخیره شده را بررسی کنید "تحلیل در دسترس بودن کالا در انبارها"منو گزارش ها\ موجودی (انبار)\ تجزیه و تحلیل موجودی کالا در انبارها .

برای حذف یک مورد از رزرو، دو روش وجود دارد:

1. کالا را با سند به طرف مقابل ارسال کنید ” فروش کالا و خدمات ”در قسمت جدولی سند نشان می دهد "از ذخیره".
2. سند. منو\ اسناد\فروش\ بسته شدن سفارشات مشتری.

بیایید روش اول را بر اساس سند در نظر بگیریم "سفارش خریدار"بیایید سند را وارد کنیم ” فروش کالا و خدمات ”.

ما بررسی می کنیم که کالا از کجا نوشته شده است:

بدین ترتیب کالاها از ذخیره خارج شدند.

بیایید گزینه دوم را در نظر بگیریم، از سند استفاده کنید "بستن سفارشات مشتری". منو\ اسناد\فروش\ بسته شدن سفارشات مشتری .

این سند را می توان به طور خودکار با استفاده از دکمه پر کرد "پرکردن"، یعنی با استفاده از انتخاب های خاص چندین سند را به طور همزمان به بخش جدول اضافه کنید، یا می توانید به صورت دستی سند را مشخص کنید. "سفارش خریدار"در قسمت جدولی سند هنگام ارسال، کالاهایی که ذخیره شده بودند در انبار موجود می شوند.

بیایید به روش دوم با استفاده از سند نگاه کنیم "رزرو کالا"توصیه می شود در صورتی که در قسمت جدولی سند مشخص نشده است استفاده شود "سفارش خریدار"انبارها برویم به منو\اسناد\فروش\رزرو کالا.

سند را در هدر سند پر کنید "سفارش خریدار"و قسمت جدولی با استفاده از دکمه پر می شود "پرکردن"با توجه به ترازها نامگذاری از سند "سفارش"به سند منتقل خواهد شد "رزرو کالا". هنگام ارسال سند، کالا برای طرف مقابل مشخص شده در سند رزرو می شود "سفارش".

برداشت از ذخیره توسط یک سند انجام می شود ” فروش کالا و خدمات ”به طور خاص به این طرف مقابل یا سند "بستن سفارش مشتری".

بسته شدن خودکار سفارشات در 1C8 "مدیریت یک شرکت تجاری" ارائه نشده است، یعنی تا زمانی که این محصول به همان طرف مقابل ارسال شود یا سندی صادر شود، یک محصول رزرو شده برای یک طرف خاص همیشه در رزرو خواهد بود. "بستن سفارش مشتری".

عملکردی که در آن می توانید شرایط را برای حذف خودکار کالا از ذخیره تنظیم کنید می تواند بیشتر توسعه یابد؛ زمان تخمینی توسعه 4-5 ساعت است.

بسیاری از سازمان های تجاری "به سفارش" کار می کنند. یعنی سازمان ابتدا چندین سفارش از مشتریان دریافت می کند. سپس تامین کنندگانی را پیدا می کند و کالاهای لازم را از آنها خریداری می کند. به محض اینکه کالا از طرف تامین کننده به انبار رسید، بلافاصله برای مشتریان ارسال می شود.

در چنین شرایطی، مدیران خرید باید مکانیسم های مناسبی برای ایجاد سفارش به تامین کنندگان و پیگیری زمان تحویل داشته باشند.

در برنامه "1C: مدیریت تجارت، ویرایش. 10.3 اینچ یک مدیر خرید می تواند کارهای زیر را انجام دهد:

• مشاهده لیست کامل محصولاتی که باید به مشتریان ارائه شود.
• به طور خودکار برای تمام کالاهای مورد نیاز مشتریان به تامین کننده سفارش ایجاد کنید. در این صورت، سفارش به تامین کننده به وضوح نشان می دهد که برای کدام سفارش مشتری سفارش به تامین کننده داده شده است. و در لحظه رسیدن کالا به انبار به صورت خودکار برای مشتری رزرو می شود.
• مهلت دریافت کالا برای کلیه سفارشات به تامین کنندگان را ذکر کنید.
• بر زمان دریافت کالا نظارت داشته باشید و در صورت عدم رعایت موعد مقرر، سفارش را به تامین کننده کنسل کنید.

بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از این احتمالات بیندازیم.

برای تجزیه و تحلیل کالاهایی که باید برای مشتریان خریداری شود، می توانید از گزارش “تحلیل سفارش مشتری” استفاده کنید.

منو: گزارش - فروش - تجزیه و تحلیل سفارش - تجزیه و تحلیل سفارش مشتری

این گزارش می تواند برای سفارش هایی که هنوز ارسال نشده اند ایجاد شود. برای انجام این کار، پرچم «وضعیت ارسال سفارش» را تنظیم کنید و مقادیر «نشان داده شده» و «جزئی ارسال شده» را علامت بزنید. بنابراین، ما گزارشی در مورد سفارش هایی که هنوز به طور کامل ارسال نشده اند دریافت خواهیم کرد:

این گزارش تمام سفارشات ارسال نشده را نشان می دهد. برای هر سفارش، کالاهای مورد نیاز را مشاهده می کنیم؛ مقدار مورد نیاز در ستون «موفق به ارائه» مشخص شده است. اگر این ستون خالی نباشد، محصول موجود نیست و رزرو نشده است - باید از تامین کننده سفارش داده شود.

ایجاد سفارش برای تامین کننده

از گزارش "تجزیه و تحلیل سفارشات مشتری" متوجه شدیم که مشتریان ما باید به یک تامین کننده سفارش دهند. اما لازم نیست به یاد داشته باشیم که چه کسی چه کالایی را از دست داده است. مستقیماً از گزارش، می توانید برای همه کالاهای گمشده به تامین کننده سفارش دهید!

بر روی دکمه "سفارش به تامین کننده - ایجاد یک سفارش برای تامین کننده" کلیک کنید:

یک سند جدید "سفارش به تامین کننده" ایجاد می شود که به طور خودکار شامل تمام کالاهای لازم برای سفارش می شود:

برای هر محصول، ستون "سفارش" سفارش خریدار را نشان می دهد که برای آن محصول از تامین کننده سفارش داده شده است. به لطف این اطلاعات، در لحظه ورود کالا به انبار، به صورت خودکار برای خریدار رزرو می شود.

به ترتیب شما باید تامین کننده، قرارداد و قیمت های خرید را پر کنید. ما با طرف مقابل "Mobil" در مورد تحویل این محصول در تاریخ 28 دسامبر 2011 به توافق رسیدیم. ما تاریخ مورد انتظار دریافت کالا را در قسمت "دریافت" نشان می دهیم:

برای پردازش و بستن سفارش به تامین کننده، روی دکمه "OK" کلیک کنید.

پس از ثبت سفارش با تامین کننده، ما دوباره گزارش "تحلیل سفارشات مشتری" را تولید خواهیم کرد. اکنون ستون "موجودی برای ارائه" خالی است، زیرا ما تمام کالاهای لازم را به تامین کننده سفارش داده ایم. اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک محصول به یک تامین کننده سفارش داده شده است در ستون "در سفارشات قرار داده شده" نمایش داده می شود:

کنترل زمان تحویل

برای کنترل زمان تحویل، از گزارش "تجزیه و تحلیل سفارشات به تامین کنندگان" استفاده خواهیم کرد.

منو: گزارش - خرید - تجزیه و تحلیل سفارش - تجزیه و تحلیل سفارشات به تامین کنندگان

ما تنظیماتی را برای مشاهده سفارش‌هایی که تاریخ تحویل آنها از دست رفته است انجام خواهیم داد. روی دکمه "تنظیمات" کلیک کنید.

در فرم تنظیماتی که باز می شود، یک انتخاب جدید "سفارش. تاریخ دریافت کمتر یا مساوی با تاریخ فعلی" را در جدول زیر اضافه کنید. برای انجام این کار، روی دکمه "افزودن" کلیک کنید، در پنجره انتخاب رشته که باز می شود، فیلد "سفارش" را پیدا کنید، آن را به اضافه بزرگ کنید و قسمت "تاریخ دریافت" را در داخل انتخاب کنید:

در فرم گزارش اصلی، پرچم "وضعیت دریافت" را نیز تنظیم کرده و مقادیر "دریافت نشده" و "جزئی دریافت شده" را علامت گذاری می کنیم.

روی «ایجاد» کلیک کنید و در نتیجه تمام سفارش‌هایی را که باید قبل از تاریخ فعلی به‌طور کامل دریافت می‌شد، مشاهده می‌کنیم، اما این اتفاق نیفتاد:

ستون "باقی مانده برای خرید" مقدار کالایی را نشان می دهد که به موقع وارد نشده است.

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل، مدیر ممکن است تصمیم به لغو سفارش به تامین کننده بگیرد. برای انجام این کار، یک سند "بستن یک سفارش به یک تامین کننده" تنظیم می شود. شما می توانید یک سند را بر اساس سفارش به یک تامین کننده یا به صورت دستی ایجاد کنید.

منو: اسناد - خرید - بسته شدن سفارشات به تامین کنندگان

ما سفارش را بر اساس بسته می کنیم. برای انجام این کار، می توانید سفارش مورد نیاز تامین کننده را در لیست سفارشات بیابید:

منو: اسناد - خرید - سفارش به تامین کنندگان

یا مستقیماً از گزارش، سفارشی را برای تأمین‌کننده باز کنید.

برای باز کردن یک سفارش از یک گزارش به یک تامین کننده، باید روی آن دوبار کلیک کنید و "Open order to تامین کننده" را در لیست اقداماتی که باز می شود انتخاب کنید:

برای سفارش به تامین کننده، از دکمه enter در پایه استفاده کنید و مورد "بستن سفارشات به تامین کنندگان" را انتخاب کنید:

در سندی که باز می‌شود، «سفارش‌های بسته به تأمین‌کنندگان»، سفارش بسته‌شده، طرف مقابل و مبلغ سفارش قبلاً نشان داده می‌شوند:

همچنین می توانید دلیل بسته شدن سفارش را مشخص کنید و سپس دلایل بسته شدن سفارش ها را در گزارش تحلیل کنید:

منو: گزارش - خرید - تجزیه و تحلیل سفارش - تجزیه و تحلیل دلایل بسته شدن سفارشات

روی دکمه "OK" کلیک کنید و سند را ببندید.

پس از بستن سفارش به یک تامین کننده، برنامه دیگر انتظار دریافت یا پرداختی برای آن نخواهد داشت. سفارش به تامین کننده دیگر در گزارش ها نشان داده نمی شود:

علاوه بر این، اگر دوباره گزارش «تجزیه و تحلیل سفارش‌های مشتری» را ایجاد کنیم، می‌بینیم که محصول دوباره در ستون «موفق به ارائه» ظاهر می‌شود:

حال مدیر خرید باید برای کالاهای مفقود شده سفارش جدیدی برای تامین کننده ایجاد کند و انتظار تحویل به موقع این محصول را داشته باشد.